Trelleborg ha firmado un acuerdo para adquirir ČGS Holding a.s. – una empresa privada líder en neumáticos agrícolas, industriales y especiales, así como soluciones de ingeniería de polímeros. La inversión total asciende aproximadamente a 10,9 billones de SEK en efectivo y libre de deudas. ČGS tiene su sede en la República Checa y generó ventas de aproximadamente 5,6 billones de SEK con un margen de EBIT del 16% en el periodo de 12 meses desde Junio 2014 hasta Junio de 2015.
El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de las autoridades pertinentes y se espera que esté terminado durante el primer semestre de 2016.
“Estoy muy orgulloso de anunciar esta adquisición altamente complementaria, que es una adición importante y atractiva para nuestros negocios existentes. ČGS, con sus operaciones sólidas y que desempeñan muy bien en los neumáticos agrícolas e industriales así como en las soluciones de ingeniería de polímeros, fortalecerá y complementará las posiciones de liderazgo que Trelleborg ya tiene en una serie de aéreas existentes,” dice Peter Nilsson, Presidente y CEO de Trelleborg.
Con la adquisición de ČGS y su subsidiaria Mitas, Trelleborg se consolida como un líder global en neumáticos agrícolas y refuerza su posición de liderazgo en neumáticos industriales. Como resultado de la adquisición, Trelleborg Wheel Systems casi duplicará su facturación, ampliando su alcance geográfico y añadiendo nuevas posiciones en nichos complementarios del mercado de neumáticos. Mitas se está desarrollando muy bien, a pesar de la crisis actual en el mercado agrícola. Por otra parte, la adquisición de los otros negocios de polímeros industriales de Mitas, mejorará las posiciones de liderazgo de Trelleborg en varias de las áreas de negocios existentes del Grupo.
“ČGS complementa muy bien nuestra red productiva con fábricas modernas y competitivas en Europa Central y Oriental, en EE.UU. y México. La transacción se suma a nuestras capacidades, representa un fuerte complemento estratégico y se espera que genere importantes sinergias y oportunidades de ventas cruzadas. El plan es integrar gradualmente las entidades adquiridas en las aéreas de negocios existentes de Trelleborg. Consideramos el precio de compra atractivo dada la sinergia potencial y la recuperación esperada en el mercado agrícola,” concluye Peter Nilsson.
Según la evaluación preliminar de Trelleborg, se espera que las sinergias de costes sean superiores a los 300 millones de SEK anuales en comparación con 2015, realizadas gradualmente en tres años.
La adquisición será financiada a través de líneas de crédito bancarias. El apalancamiento financiero de Trelleborg inicialmente estará ligeramente por encima de 3x Deuda Neta/EBITDA sobre una base pro-forma. Esto es superior al objetivo a largo plazo de Trelleborg y la intención es volver a un ratio de apalancamiento financiero similar a los niveles anteriores a la adquisición en los próximos 12-18 meses.
Datos claves sobre ČGS Holding
ČGS es un proveedor líder de neumáticos especiales y soluciones de ingeniera de polímeros. La compañía emplea aproximadamente 6.300 personas, tiene su sede en República Checa y cuenta con 13 centros de producción, de los cuales 11 se encuentran en Europa Central y Oriental, uno en EE.UU. y uno en México.
El grupo incluye las subsidiarias principales Mitas, Rubena y Savatech. Mitas representa aproximadamente dos tercios de las ventas del grupo y cuenta con fuertes marcas de rango medio de neumáticos especiales con una posición particularmente fuerte en los neumáticos agrícolas. La oferta de Mitas se complementa con los negocios de nicho de soluciones de ingeniería de polímeros de Rubena y de Savatech. Rubena y Savatech desarrollan y fabrican una amplia gama de productos de ingeniería de polímeros, incluyendo juntas tóricas, juntas perfiladas, cintas transportadoras especiales, mantillas de impresión y otros tejidos para uso industrial
Para más información sobre ČGS Holding, consulte el informe anual de ČGS Holding en el siguiente enlace.
Resumen de información financiera adicional
Las ventas pro forma combinadas de Trelleborg y ČGS Holding en el periodo de 12 meses desde Junio 2014 hasta Junio de 2015 ascendieron aproximadamente a 30 billones de SEK. Las compañías combinadas tendrán aproximadamente 23.000 empleados.
Sobre una base pro-forma del periodo de 12 meses desde Junio 2014 hasta Junio de 2015, ČGS Holding suma aproximadamente 1,1 billones de SEK a EBITDA y 0,9 billones de SEK a EBIT antes de la amortización de los valores excedentes de la asignación del precio de compra.
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Trelleborg es líder mundial en soluciones de ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen en aplicaciones críticas y entornos exigentes. Sus innovadoras soluciones de ingeniería aceleran el rendimiento para los clientes de una manera sostenible. El grupo Trelleborg tiene unas ventas anuales aproximadas de 2,48 billones de euros en más de 40 países. El grupo tiene cinco áreas de negocio: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems. Además, Trelleborg tiene el 50 por ciento de TrelleborgVibracoustic, un líder global en soluciones anti vibración para vehículos ligeros y pesados, con unas ventas anuales aproximadas de 1,78 billones de euros en alrededor de 20 países. Las acciones de Trelleborg cotizan en bolsa desde 1964 y actualmente cotizan en la Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com
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